Уолтер Уайт — скромный школьный учитель химии из Альбукерке, чья жизнь состоит из рутины, скучных уроков и финансовых трудностей. Его мир рушится, когда врачи ставят ему страшный диагноз — неоперабельный рак лёгких. Осознавая, что после его смерти семья останется без средств, Уолтер принимает судьбоносное решение. Он решает использовать свои блестящие знания в химии не на школьной доске, а в подпольной лаборатории по производству метамфетамина. Для реализации этого рискованного плана ему нужен человек, знакомый с криминальным миром, и его выбор падает на Джесси Пинкмана — бывшего ученика, которого Уайт когда-то с презрением выгнал со своих уроков.
Их союз — гремучая смесь отчаяния, гениальности и полного взаимного непонимания. Уолтер, педантичный и расчётливый учёный, вынужден погрузиться в опасный мир наркоторговли, где правит хаос и насилие. Джесси, импульсивный и наивный мелкий дилер, только что потерявший своего напарника и лабораторию во время полицейского рейда, внезапно получает в учителя невероятно талантливого «повара». Вместе они создают наркотик невиданной чистоты, который мгновенно привлекает внимание как жадных до денег криминальных авторитетов, так и бдительных агентов УБН. Главная интрига заключается в том, сможет ли тихий гений Уайт удержать контроль над разгорающимся адом, который он сам и разжег, или его двойная жизнь поглотит его целиком, превратив из жертвы обстоятельств в настоящего монстра?